国产AI震撼美国 /b>
一年以前，谁能想到国产AI会给美国带来如此大震撼！美国一直想用闭源技术和先进芯片垄断AI行业，如今国产AI崛起打破了这一局面。国产AI发展迅速，给美国相关企业构成巨大挑战，让他们的垄断美梦逐渐破碎。
迭代带来产业升级 /b>
现在，我们能用更低推理成本使用性能更好的模型。就像之前GPT问世一样，AI能力每次迭代都带来更大规模产业升级。这意味着各行业能利用更先进AI技术提高效率、创新产品，在市场竞争中脱颖而出。比如制造业引入AI优化生产流程，能降低成本、提高质量。
美股巨头受冲击 /b>
在美股市场，DeepSeek成本优势颠覆性十足。此前以“高投入、高算力”为核心的研发路径被动摇。英伟达、博通等美股AI上游硬件巨头股价一度罕见大跌，投资者信心受挫。这表明国产AI对美国相关产业的影响已在资本市场体现。
产业链发展红利 /b>
随着更多下游企业和开发者能低成本用先进AI技术，中国AI产业链将迎来发展红利。从上游硬件到中游算法、数据资源，再到下游应用和商业化场景，都会蓬勃发展。算力基建方向就很明显，资金对英伟达等硬件巨头越跌越买，源于对未来算力需求看好。
算力芯片市场 /b>
国内算力芯片等产业链基础设施市场也遵循类似逻辑。国产替代逻辑更有力，以DeepSeek为代表的中国大模型崛起，让我们不依赖美国高端芯片也能造媲美美国的大模型。这降低了对国外芯片的依赖，也给国内芯片企业带来了更多发展机会。
端侧设备红利 /b>
AIPC/AI手机等还未受太多关注。随着AI模型优化，PC和手机等端侧设备AI计算能力将提升，会加速更新换代。参考美股AI广告巨头Applovin，通过AI赋能广告业务，实现低成本高回报。过去两年股价涨数十倍，市值超1500亿美元，给国内企业提供了借鉴。
下周国产AI产业链大爆发是高度确定的。但也要看到，从AI大模型成功到下游应用市场真正打开还有段时间。机构认为AI端侧规模化市场至少要到2026年后才会明显为企业贡献业绩。你觉得国产AI产业链爆发能持续多久？
