赛道潜力与用户数据
两天前的快手光合创作者大会上，快手董事长兼CEO程一笑称，短视频、直播赛道是当前互联网发展最快的赛道。今年上半年，快手日活跃用户数量近4亿，用户总使用时长同比增长10%。这些数据显示了快手在用户端的良好表现，创作者也受到鼓舞，但市场反应却并不积极。
AI应用现状
快手主站业务与社区科学线负责人盖坤表示，超160万人使用过可灵AI，累计生成超1600万个视频。可灵AI面向全球上线会员体系近一个月，对标美国头部视频生成大模型Sora，Sora至今未开放测试。不过，可灵AI付费会员规模有限，需要让更多创作者看到其价值。
B端合作期望
程一笑在8月22日业绩会上提出，希望可灵AI寻求更多与B端合作变现方式。快手二季报显示，上半年近2万名平台商家使用快手大模型，AIGC营销素材6月份日均消耗达2000万份。这体现了快手在AI商业应用上对B端合作的重视。
研发开支压力
今年二季度，快手研发开支达28亿元。高额研发投入倒逼快手尽快平衡AI投入与商业化回报的问题。虽然管理层披露可灵AI使用人数众多，但付费情况不理想。只有在专业服务市场取得突破，商业化压力才可能缓解。
活跃用户指标影响
富途证券认为，DAU、MAU等活跃用户数据是衡量互联网公司用户规模增长的重要指标。指标下行会对投资者预期产生负面影响，也会影响平台电商GMV。快手MAU下滑值得关注，但这是行业普遍现象，众多电商和O2O平台都面临流量红利逝去、用户增长见顶问题。
业务转型与竞争挑战
行业趋势要求快手转型提质，聚焦直播和电商业务，注重用户留存和高质量用户培育。光大证券预判，直播打赏业务收入接下来可能继续下降。程一笑将电商视为商业生态中心。而快手最大机构股东腾讯的视频号入局，成了其竞争对手，且视频号GMV增长未放缓。不过快手内部人士认为，首先要与自己竞争，向投资者证明价值增长。
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